
















介紹保險業務員,不一定要第一時間就加 LINE。網站可以先成為一個沒有壓力的中繼站,讓潛在客戶自己了解、自己判斷,準備好之後再聯繫,也讓真正進來的詢問更有品質。
專案背景
保險業務高度仰賴人際轉介,但傳統做法通常只是把 LINE 聯絡方式交給對方,之後仍要重新自我介紹。這次希望用網站把人物介紹、專業經歷、觀點與聯絡方式整合在一起,讓一個網址就能完成第一階段的認識與轉介。
專案挑戰
最大的挑戰,是很多潛在客戶其實還沒有準備好直接聯繫。加 LINE 可能讓人擔心被持續追蹤、不好意思發問,或立刻被邀約時間;另一方面,網站內容又必須符合保險業對網路宣傳與招攬的相關規範,不能像一般商品頁直接以銷售為主軸。
設計思考
網站被設定成 LINE 之前的中繼站,先讓訪客自行閱讀人物介紹、專業經歷與理財內容,等到有需要、也準備好之後再主動聯繫。這不只能降低第一次接觸的壓力,也能讓真正進入諮詢階段的客戶更清楚自己的需求,提高業務員後續溝通與服務的效率。
實際產出
最後完成一個可以直接被轉傳的個人品牌網站,整合人物介紹、專業經歷、故事、Podcast、聯絡入口與部落格。業務員可以持續分享自己的觀點與實用資訊,讓網站不只負責自我介紹,也能長期累積專業內容,增加被 Google 與 AI 搜尋工具理解、收錄與引用的機會。